937年河北山区的一个小山村“仙人堡”，村民们世代以练杂耍、走江湖为生，过着宁静安详的生活。永春班大徒弟龙战海之妻即将临产，龙战海与母亲正紧张地为妻子临产忙碌着。突然，一阵报信的锣声响起，集合村民赶奔村口，有外来同道拜访。族长率众村民前往村口迎接，龙战海披挂整齐，加入队伍。来者为日本大和杂技班，班主石井率两辆大篷车队，声称前来拜师学艺。族长命其按仙人堡规矩比武确定身份，石井飞身踏上铁索桥，与龙战海展开激烈的比武较量。双方战成平手。村民们热情迎接同道贵客，约定第二天双方切磋技艺。深夜，化妆成大和班成员的日军毒气部队人员，正紧锣密鼓开展行动，一场灭顶之灾即将降临仙人堡。中日两国杂耍班正在台上表演献艺，引得众村民阵阵喝彩。龙战海撇下临产的妻子，怀抱大刀急急奔向擂台。途中遇上

深夜，龙战海抄小路赶奔保定。石井郑重地将记录仙人堡百姓中毒身亡的电影胶片，交日军中队长龟田火速派人冲洗。清晨，奔走在山间的龙战海因中毒，浑身瘙痒、呼吸困难、痛苦万分。石井率大和班乘大篷车前往保定，企图捉拿龙战海，围剿华勇班。痛苦异常的龙战海跌倒在路上，恰遇酒坊老板饰演：保定杂耍协会会长冯守义运粮路过，将龙搭救，一同返回保定。途中路遇石井车队，险象环生。冯守义将龙战海救回酒坊，安排郎中诊治，众郎中均摇头叹息、束手无策。石井返回保定向矶谷复命，获赠祖传宝刀。二人密谋开展更阴险、更大规模的毒气实验。为保守机秘密，矶谷命石井火速铲除龙战海和华勇班。保定国技园内热闹非凡，各路艺人争相献艺。石井带手下前来探查华勇班。擂台上，侯长胜率华勇班登台献艺。其女侯凤姑舞动长鞭飒爽英姿、威风凛凛，博得阵阵喝彩。保定

酒坊中昏睡的龙战海通身奇痒、溃烂，痛苦难当、恶梦连连。他惊醒后踉跄着来到院中，不顾酒坊主事明山等人的劝阻，一头扎进酒缸中。身上的溃烂伤口在烈酒中浸泡，龙战海发出阵阵吼叫。冯守义急急赶到国技园，告知侯长胜日本大和班即将挑战打擂之事。崇大宝自告奋勇从崇再德手中夺回挑战书送往华勇班驻地。崇大宝一路寻找到华勇班驻地，将大和班挑战书交给侯长胜。侯长胜请出银碗，召集众弟子精心准备、严阵以待。国技园台上，冯守义宣布中日两个杂耍班比武打擂，赌注为华勇班的银碗和大和班的宝刀。双方签下协议。一场惊心动魄的五回合打擂开始了。前两回合华勇班凭精湛技艺取胜。大和班使阴招胜了后两局。身在酒坊的龙战海被烈酒浸泡后病情缓解，清醒过来。闻知中日比武打擂，急匆匆前往国技园。关键的决胜局开始，石井设毒计引诱侯长胜口吞利刃。正当侯

崇大宝前来吊孝，满口爱慕凤姑的胡言乱语，引发刘奎恼怒，将崇大宝赶出。深夜，凤姑独自一人在父亲灵前烧纸垂泪。龙战海到来祭拜，误会龙的凤姑见到龙，拳脚相加，欲替父报仇。石井心狠手辣，命村野等人携带汽油潜至华勇班驻地纵火，欲下毒手赶尽杀绝华勇班。大火熊熊，龙战海在烈火中呼喊众人逃离，并与村野等人展开厮杀。烈火吞噬了侯长胜棺木，凤姑等人悲痛欲绝。再次误以为是龙战海所为，发誓与龙不共戴天。石井边擦拭着抢夺来的银碗，边斥责村野无能放跑龙战海和华勇班。凤姑手捧父亲骨灰坛，陷入深深哀痛。华勇班弟子泥鳅和二丫相互争辩龙战海的为人。耍猴男童铁头无家可归，牵着猴子“大耳朵”前来投奔华勇班，被凤姑收留。刘奎吩咐众人四处寻找龙战海报仇。此刻，龙战海手持菜刀来到日本人开设的旅馆打探大和班行踪。崇

守备仙人堡的日军指挥官龟田，正命令部下在仙人堡周围惨无人道的建立新的无人区，以确保日军秘密研制、生产毒气的“天使计划”顺利实施。日军四处屠杀中国百姓，罪恶累累。龙战海将通知华勇班火速离开保定之事托付给冯守义，自己赶回左家庄探望母亲及妻儿，途中目睹了日军制造无人区的残暴行径，手臂被日军流弹击伤。清晨，他路遇侥幸逃生的男孩狗娃。日军围剿左家庄，龙母和龙妻、儿子及姐姐一家四口惨遭鬼子杀害。龙战海赶到左家庄，面对惨状，见到了奄奄一息的母亲和母亲怀中已死去的儿子，仰天长啸、悲痛欲绝。他掩埋了亲人遗体，擦干眼泪，踏上前往仙人堡的复仇之路。狗娃一路跟随龙战海来到仙人堡。龙战海有意支开狗娃，自己经后山的地洞潜入仙人堡。祠堂内，龟田观看冲洗好的电影胶片后向矶谷报告。龙战海摸进祠堂，杀死

凤姑与龙战海打斗在一起，狗娃奋力上前阻止凤姑，并道出当下仙人堡已被日军占领。刘奎，凤姑等人半信半疑，众人暂时撤离老虎口，躲避村野等人追杀。守备老虎口的日军不明真相，与村野等人相互射击。龙战海向众人述说仙人堡惨遭毒手，凤姑、刘奎等人仍不相信，龙战海取出胶片给大家观看。凤姑怒斥龙战海害死自己父亲，龙百口难辩，大家一时不知所措。安葬了侯长胜遗骨，凤姑、刘奎不听龙战海劝阻，执意返回保定找石井报仇。龙负气带狗娃离去。村野率手下赶到仙人堡与龟田汇合，方知电影胶片被潜入的龙战海盗走，深感责任重大。村野命龟田立刻将地道封死，以防龙战海再次偷袭。日军攻陷保定城后，大举派兵占领，大肆屠杀抵抗民众，百姓血流成河。地痞苟四六乘机偷窃遇难百姓身上的财物。日军驻保定宪兵司令冈山巡视全城，命即刻清理废墟，掩盖罪恶。冈山召

冯守义到国技园找崇再德，辞去杂耍协会会长一职。冈山命副官相原将崇再德带到宪兵司令部，命其担任维持会长，如若不从，将没收其全部家产。崇再德无奈，只得从命。石井再次对村野等人未能消灭华勇班大加斥责。刘奎、凤姑率华勇班一路躲避日军，辗转来到保定附近的清水营镇落脚撂地，寻机刺杀鬼子。几名日军酒足饭饱出了饭馆，来到华勇班表演场地，被刘奎、凤姑等人设计杀死，众人一路兴奋赶奔保定。崇大宝在获知其父担任保定维持会长后，恶言冷语讥讽崇再德，令崇再德十分恼怒和无奈。矶谷自东北返回保定，并将石井身怀有孕的妻子惠子一并带来，石井热情相迎。龙战海为引出石井，故意在繁华处现身，并辱骂日军。刘奎、泥鳅跟踪石井夫妇，欲乘机下手。龙战海也潜入石井驻地，寻机行动。惠子外出购物，刘奎与泥鳅假扮车夫，劫持了惠子。石井得知妻子被绑架

崇再德在望湖春酒楼宴请冯守义，委托冯帮助打听龙战海、华勇班下落，被冯谢绝。苟四六自任杂耍会会长，崇再德命其协助打听华勇班及龙战海消息。被军国主义狂热烧昏了头脑的石井，痛斥妻子的好言相劝，惠子伤心至极。矶谷到来，严令石井务必找到龙战海，夺回胶片，为此可动用一切手段。惠子在窗外闻听，惊愕不已。矶谷决定将毒气实验室迁至保定，便于日军毒气专家往来，仙人堡作为毒气生产基地。惠子下跪，再次恳求石井离开中国返回日本，远离战争，远离杀戮，被石井严辞拒绝。石井威逼崇再德寻找提供实验室场所，崇无奈，只得将自家货栈献出。保定街道上，龙战海尾随两名鬼子兵，行至僻静处干净利落地将二人杀死在厕所内，并取下手雷离去。冈山命令全城搜捕，捉拿凶手。龙战海怀揣手雷来到崇府，挟持崇再德，逼其引出石井。身挂手雷的崇再德只好打电话佯

惠子心灰意冷、万念俱焚，亲手将为孩子准备的衣物、玩具投入火盆烧毁，自己吞食安眠药自荆石井疯狂地将惠子死去迁怒于中国儿童，提刀在闹市上凶残地杀害当地孩子。狗娃沿街乞讨，路遇恶魔般的石井，惊恐万状。石井面对惠子尸体，准备剖腹自尽，矶谷赶到，怒斥其懦夫，鼓励其重新振作，效忠圣战。矶谷严令冈山搜捕龙战海，龙被日军追赶逃到酒坊，被冯守义用障眼法搭救，并将龙战海接到家中养伤。崇再德带石井等人来到冯家，打探龙战海和华勇班消息。冯守义点破石井的伎俩，石井无果而返。龙战海再次脱险。冯守义为助龙战海复仇，决意将自己的古彩戏法绝活全部传授给龙战海。龙刻苦学习很快掌握。龙战海拜别冯守义老夫妻两人，继续设法寻机除掉石井。

龙战海化妆成乞丐，沿街探查石井行踪。华勇班为躲避石井追杀，隐藏在驻地不能外出，生活陷入困境。无奈，在凤姑和大家的要求下，刘奎只好同意率众去闹市撂地卖艺。华勇班的出现，引得百姓齐聚其场子，其它杂耍场子顿时冷清。奇妙国技社班主许小眼气不过，向苟四六乞求，请其向华勇班发难。苟四六闻听华勇班，当即应允。崇大宝与随从喜子从戏院出来，信步闹市，遇到地痞欺侮年轻女子，立即吩咐喜子上前与地痞头目交涉，随后崇大宝赶来，三拳两脚打跑几个地痞，上演了一出英雄救美的“好戏”，随后来到僻静处向地痞头发放大洋作为补偿，并警告众地痞今后不得再作恶。心满意足的崇大宝正得意洋洋之际，突然一个窃贼抢过他的钱袋撒腿就跑，崇大宝与喜子紧紧追赶。正巧路过华勇班场子，凤姑手起鞭落将盗贼扫倒在地。崇大宝近前，发现

苟四六向崇再德告发其子与华勇班搅在一起，崇大宝遭到父亲严厉斥责。崇大宝得知日本人正四处抓捕华勇班，赶紧向他们报信。深夜，龙战海在饭馆吃饭，两位野蛮的日本浪人到来，向客人和龙战海滋事，被龙一阵搏击后毙命。冈山下令全城搜捕。崇大宝找到华勇班，急嘱众人迅速撤离。日军和大和班扑空。崇大宝带华勇班到崇家客栈暂避，未曾想正落入石井手中，一场混战开始。危机关头，龙战海策马赶到，奋力救出众人。大家知道了崇大宝的身份后，对他产生了误会，将其赶走。崇大宝尾随华勇班，查明了其新驻处，命人抬着糕点前来向凤姑提亲。引得大家哭笑不得。凤姑郑重向其说明，父亲临终前已将自己许配大师兄刘奎，告大宝死心。大宝痛苦异常。求婚不成，崇大宝乞求凤姑收自己为徒。凤姑告其只要他能杀几个小鬼子便可应允，崇大宝信心十足离去。龙战海装扮乞丐，

深夜，龙战海潜入大和班新驻地饰演：崇家客栈，登上大篷车一探究竟。他无意间触动开关，车上的机枪瞬间猛烈射击，将日军实验室打得一片狼藉，日军士兵纷纷毙命。龙战海乘机逃走。为防范实验室再次被袭，矶谷命石井将武装部队全部撤离，以防止战斗中毒气设施受损外泄，核心区的保卫一律采用机关暗器。石井急命人在实验室四周布置暗器陷阱。冈山前来调查，被石井阻止，负气而去。崇大宝命喜子在崇宅院中燃放鞭炮，引开父母后乘机偷得崇再德防身用的手枪。夜深人静，崇大宝提枪带着喜子在大街上寻找日本兵，正遇上两个日本人在殴打一名妇女，他举枪射击，慌乱中未能打中日军，吓昏过去。关键时刻，龙战海现身，甩出飞镖击毙鬼子，救下大宝。欢天喜地的崇大宝来到华勇班驻地报喜，遭到众人的质疑。恰巧二丫从街上返回，证实此事，凤姑高兴收大宝为徒。正在街

崇再德查明是儿子偷走手枪枪杀日本兵，并已拜凤姑为师加入华勇班，逼迫大宝说出华勇班藏身处被大宝拒绝，转而通过喜子得知华勇班住所。为保全自己，崇再德只好向石井报告了情况。石井命崇再德带路前往围剿华勇班再次扑空。石井恼羞成怒，怀疑是崇大宝泄密，带队前往崇府搜捕崇大宝未果。崇大宝带领华勇班众人来到崇家老宅暂时安身。石井宴请苟四六，引诱其帮助寻找华勇班和龙战海，为大和班效力。并送给苟四六一支手枪。踌躇满志的苟四六拎着手枪率手下气势汹汹找到龙战海报复，被龙三拳两脚夺过手枪。苟四六立马跪地求饶，龙战海放过他们。苟四六心有不甘，命手下跟踪龙，被龙发现制服。冯守义将崇再德定制的酒送往崇府，路遇日军巡逻队。日军士兵不由分说上前抢夺，冯守义据理力争，遭鬼子毒打口吐鲜血。崇再德闻知，亲自上门问候冯守义。冯叮嘱崇一定

送走龙战海，冯守义艰难起身，吩咐酒坊主事明山速去光明影院借个胶片盒子。石井得到苟四六报告，迅速率队赶往冯府捉拿龙战海。早已料到石井前来的冯守义，安顿妥当、从容不迫地等待石井到来。石井未能发现龙战海，正准备追击，被冯守义拦下。冯亮出胶片盒子，揭穿石井的意图。石井见到胶片盒，以为是记录日军在仙人堡施放毒气的罪恶结果，欲抢夺。冯守义使出戏法绝活阻止。石井见状，只得答应与冯比赛输赢以获取胶片。冯大义凛然，施展平生绝技挫败石井众人。石井暴怒将冯守义枪杀，冯的老伴亦咬舌自荆石井空欢喜一常一计未成又施一计，石井在保定城内大肆搜捕龙战海，企图夺回胶片。明山率酒坊众伙计悲痛万分地向冯守义夫妻诀别。古寺中，空明法师率领众僧为冯守义老两口诵经祈福。龙战海赶到，跪倒在灵位前泪流满面。空明法师将冯生前委托其转交的夜行

刘奎询问凤姑何时成婚，凤姑爽快答应当夜即刻入洞房。刘奎兴奋不已，立马赶走同屋的师弟泥鳅。假小子一般的凤姑抱着被子到刘奎房中，躺下便睡。刘奎笨手笨脚想上前亲热，被惊醒的凤姑飞脚踢开，刘奎欲强行求欢，遭凤姑反抗。崇大宝不知究竟，挥鞭闯入、不由分说抽打刘奎。凤姑恼怒，负气抱起被褥返回二丫房中。深夜，刘奎带凤姑、泥鳅潜入大和班驻地，准备刺杀石井。与此同时，龙战海也准备进入崇家货栈寻机动手。刘奎等三人一路险遭机关暗器伤害。龙战海摸进实验室，杀死了两名日军实验人员。凤姑误闯大篷车，被反锁其中，刘奎、泥鳅施救遭电击，无法得手。警报拉响，石井率人出现，与刘奎、泥鳅战在一起，凤姑焦急万分。龙战海火烧实验室引开石井，乘机与刘奎、泥鳅逃脱。凤姑落入石井手中。心狠毒辣的石井决定用凤姑做毒气活体实验，令其生不如死。为

侯振国向华勇班众人亮明身份，向大家宣讲抗日革命道理，希望大家参加八路军，共同抗日。执拗的刘奎为报私仇，谢绝了侯振国。凤姑苏醒过来，与小叔侯振国相见，伤心至极。龙战海劝说刘奎和华勇班应随侯振国参加八路军，再次遭到刘奎的拒绝。中了毒气的凤姑病情发作，大家焦急万分。侯振国向凤姑详细了解其中毒过程。石井屡战屡败，矶谷震怒，责令石井回国到军事法庭接受制裁。石井向矶谷辩解，声称八路军参加了华勇班解救行动。矶谷命石井速选择新址，将实验室迁移，以防暴露。同时令冈山在全城展开大搜捕，宁可错杀一千，不可放走一个嫌疑人。石井夜闯崇府，以抓捕大宝相威胁，逼崇再德为大和班安排新址。崇再德无奈，只好将位于城外的自家面粉厂拱手让出。石井带矶谷前来崇记面粉厂视查，石井向其一一介绍未来实验室的具体安排，矶谷满意。同时命令石井

凤姑病得如此严重，不能马上上路。崇大宝出来找大夫，他拍出两张银票，让大夫带了不少备用药材来，大夫把脉之后，说不能辨别病症，无法对症下药，在众人的要求下，只开了补气益血的药方。崇大宝和刘奎抢着熬药喂药，龙战海进来看凤姑，凤姑的视线马上被吸引了。见大夫治不了凤姑，候振国决定还是马上送凤姑去根据地治疗。为了顺利躲过日军封锁，龙战海和狗娃到城中查探，果然发现鬼子在城门口严密盘查，只要是怀疑是玩杂耍的人就抓走。苟四六也带人大街小巷的搜罗，抓了一堆的杂耍班班主，龙战海在西城门附近看见了他，采用本不想打草惊蛇，狗娃却冲上去咬苟四六的胳膊，龙战海只好上前，三两拳赶跑了打手们，苟四六跪地求饶，放了一众班主。凤姑病情不见好转，二丫急哭了。凤姑却担心迟迟未归的龙战海，其他人也坐立不安，候振国趁机教育刘奎团结就是力

龙战海又来到另一处城门口，避过探照灯，上了城楼，端掉岗哨，候振国等人到来，龙战海用绳索将人一一拉上来，又从另一边放下去，逃离了保定城。几人一路轮流背着凤姑赶了二十里路，看到一个村子，曹双亮侦察一番，确定安全，到了一个老乡家里。老两口家的粮食都被鬼子抢走了，儿孙都被鬼子杀了，他们将仅剩的小米煮了给凤姑喝，得知候振国是能杀鬼子的八路军，非常激动，找遍全村，给他们寻摸了一辆车，乡亲们还给了他们被子食物，拒绝了候振国给的钱。候振国只好让狗娃悄悄的将几块大洋放走大爷的台阶上。说到日本人草菅人命，龙战海和凤姑谈到各自遇到毒气的情景，还说到了电影胶片，虽然他们说得不很清楚，候振国还是听出了端倪，感觉到这件事的重要，胶片应该记录了日本人的罪证，他追问胶片的下落，得知龙战海扔了，正失望间，狗娃却说他觉得好玩，

一路上，龙战海忍住浑身瘙痒，将酒都给了凤姑，凤姑十分感动，刘奎却醋意大发。到了晚上，本来要在山脚休息，可龙战海看凤姑实在难受，要连夜赶路，刘奎不让龙战海背凤姑。泥鳅背着凤姑，山路陡窄，凤姑摔了下去，龙战海飞身而下，用身子挡住了凤姑的滚落。众人只好停下来休息。矶谷让两个日本女人伺候欧阳和平，欧阳和平气得摔了酒杯。矶谷闻声进来，问欧阳和平要什么回报，欧阳和平说要日本军队撤出中国，销毁生化武器，向中国人道歉，自己的科研成果只服务于自己的祖国。矶谷将欧阳和平交给石井，要他不择手段让其屈服，交出解毒技术。终于到了军分区根据地，候振国请了北平协和医院的吴医生给凤姑看病，虽然从龙战海那里知道是中了毒气，但吴医生没有看过这样的病症，根据地药材奇缺，暂时还没有办法。作为敌工科的候振国，回来就向杨司令汇报工作，

欧阳和平揪住石井衣领，大骂日本人是禽兽、魔鬼，必将接受正义的审判。石井说这是第一轮实验，如果欧阳和平合作，可以将他们治愈，欧阳和平坚决拒绝了。村野将欧阳和平绑在木板上，斧头甩过去，欧阳和平虽然害怕，却并没有妥协。龙战海给凤姑喂粥，凤姑奇痒难忍，癫狂起来，龙战海抱住他，凤姑抓住他的胳膊，死死咬祝吴医生过来看病，刘奎见凤姑如此难受，吴医生却不能治好，大骂起来，候振国拉住他，刘奎流着泪跪求吴医生救命。得知酒有用，吴医生用酒精擦拭凤姑身体，龙战海却要吴医生将仅剩的一点酒精都给凤姑。警卫员跑了五个村子，终于找了一坛酒，龙战海让凤姑等刘奎过来擦身，凤姑却要龙战海给自己擦。凤姑为自己以前对龙战海的冤枉向他道歉，希望下辈子能做同生共死的好兄弟。端了粥进来的刘奎进来，看见凤姑竟然当着龙战海的面脱了衣服，惊怒得

侯振国率行动分队在崇家货栈扑空，曹双亮怒斥龙战海谎报军情，龙战海决定独自探查日军毒气实验室新窝点。深夜，他摸进一处妓院，堵住正寻欢作乐的苟四六询问石井等人行踪，苟四六一无所知。清晨，龙战海跟踪苟四六，发现其赶往日本人开设的绸布庄报信。龙一路跟至崇记面粉厂，见此处已悬挂“东洋香水厂”招牌，甚是可疑。崇大宝回家探母，再次被崇再德锁在房中，崇大宝佯装生病，引来父母乘机逃脱，并将崇再德与妻子反锁屋内。龙战海带侯振国到香水厂，进一步进行侦察，并研究对策。龙战海为混入香水厂，携带鸽子“狗蛋”，刻意袭击日军士兵滋事，被抓捕充当“活体”押进香水厂。龙战海与一群中国百姓被押到香水厂，投进牢房。龙将情报由鸽子“狗蛋”

欧阳教授经过试验，终于研究出一种破解日军“一号毒气”的解毒剂。石井欣喜若狂，立即投入试用。为逼迫教授研制出新的解毒剂，石井再次带教授观看“活体试验”，欧阳教授痛苦难当，只得答应他们继续合作。入夜，龙战海偷偷潜入欧阳教授房间，找到教授，亮明身份，欧阳教授欣喜。龙战海将消息由鸽子“狗蛋”传回，等待下一步指示。侯振国接到情报，决定由崇大宝带领自己去见崇再德，彻底弄清香水厂内部结构情况，以便行动准确。崇大宝带侯振国来到崇府，大宝忐忑不安唤醒崇再德夫妻，当得知八路军到来，崇再德惶恐不安。大宝佯称八路军是想与他商议夺回崇记面粉厂之事，崇再德勉强答应和侯振国会面。侯振国向崇再德道出石井强占面粉厂实验毒气的阴谋，以及毒气惨无人道的后果，

候振国和曹双亮打光了子弹，只能赤手空拳与石井等人搏斗，龙战海已和泥鳅将欧阳教授扶上大和班的卡车，正待帮忙，见刘奎加入，便跑到实验室，砸破玻璃，无意按到按钮，将毒气放了出来，很快，毒气弥漫了整个厂房，曹双亮开动了卡车，顶着机枪扫射，将几人接走。石井一路查看，发现了排水口，正等在外的二丫让其他几人先撤，拖住石井，正不敌时，刘奎和泥鳅赶到，刘奎让泥鳅护着二丫先走，不久龙战海返回将刘奎也救走了。众人顺利回来了，曹双亮将卡车藏在隐蔽处。一路大骂鬼子的欧阳教授看清是八路军，又想起百姓被毒气残害，痛哭失声。石井检查损失，发现实验器具基本完好，正要给矶谷发电报，发现电报机放在卡车里一同被偷走了，他只好打电话给冈山，冈山却不愿管他的事，还说已经报告上级，要他们马上离开这里。石井一大早冲破岗哨，闯进冈山办公室，

龙战海为采集草药，冒险攀上悬崖绝壁，几人满载而归。凤姑病情逐渐痊愈，她向吴医生敞开心扉、表露衷肠，倾叙对龙战海的爱慕。从吴医生口中她第一次听到恋爱自由、婚姻自主的道理。龙战海将药给凤姑送来，凤姑惦念起尚在保定城里的大宝、二丫等人。为离开保定，大宝带铁头、狗娃二人来到崇记商号，命掌柜准备面粉、酒肉等物品，并提供一挂马车。掌柜惧怕东家少爷，只得按其吩咐应允。崇大宝带二丫等人打着崇记商号的旗子，乘坐马车、拉着东西大摇大摆赶往城门。到城门处谎称出城走亲戚，骗过盘查的日军，顺利出城。崇大宝按侯振国临行前的嘱托，带众人来到李庄镇山货行找邢老板接头。八路军交通站负责人邢老板查明大宝等人身份后，当即命交通员亮子护送一行人前往分区根据地。根据地里，刘奎背来一捆柴火堆到大篷车下，想一把火烧掉石井的大篷车，被龙战

矶谷不惜代价留下了石井，要他戴罪立功，用一切力量保护仙人堡。石井到面粉厂与大和班见了面之后，就杀掉了让他备受失败之辱的苟四六。崇大宝一行到了根据地，让大家吃上了白面烙饼，正说要送给杨司令，杨司令就来了，要出钱买白面给战士们改善伙食，崇大宝表示自己现在是八路军的人，白面除了凤姑吃的，就送给八路军。凤姑身子好些就开始练功，一看见钻到卡车下寻摸的龙战海，注意力就被吸引了，陪着她的刘奎不由吃醋。龙战海要两人一起学鬼子的机关，两人都不愿意，凤姑要学永春班的功夫，说要教龙战海鞭子以作交换，刘奎气跑了，龙战海没学鞭子，反而教了凤姑避火功。凤姑与二丫夜间私话，不由流露出女人的娇羞，二丫说她披着头发更美了，可第二天刘奎看见却生了大气，凤姑没有注意到龙战海看见她时的笑容，还因他没有留下来看自己耍鞭子烦闷。崇大宝

众人都加入八路军，可是铁头和狗娃不够年纪，众人不舍，要同进同退。与杨司令商量后，候振国决定将二人留在自己身边，不占编制，不承担军事任务。矶谷和石井带着实验室转移到仙人堡，送走了这尊大神，冈山大为轻松，盼着他们不要再回来。仍是像面粉厂的防卫一样，仙人堡外围易遭攻击的区域，都派了重兵与机枪迫击炮，而核心地区没有武器，只有人员防守，石井为了将功赎罪，利用中国人“崇尚武学，不屑手段”的特点，设计了机关，送到天津加紧制作。上级领导批准成立了特别武工队，铁头和狗娃也可以随队行动，候振国是队长和指导员，曹双亮和龙战海是副队长，刘奎见又被比下去，很是失落，龙战海说武工队以华勇班为主，应该让刘奎当副队长，刘奎正高兴，凤姑却说有本事的就担事，刘奎一气跑了，凤姑撵过去安慰他，刘奎说早看出来

龙战海也对武工队的训练方法提出异议，侯振国表示赞同，并提议龙战海与曹双亮比武，供队员学习。一场高手较量开始，二人你来我往，拳脚相加，上下翻腾，惊心动魄，险象环生，博得大家阵阵喝彩。龙战海技高一筹，获胜。凤姑向龙战海投去满意的目光。分区司令部为教授武工队员特殊技能，特意请来几位教官训练大家。当侯振国介绍到教授日语的日籍教官平田时，龙战海头脑中立刻浮现仙人堡遭日军毒气灭绝的惨状，他压抑不住内心愤怒，跃身上前挥拳将平田打倒在地，口吐鲜血。侯振国召集全体队员开会，讲述平田被俘后接受教育、被感化的过程，并主动要求参加反战同盟，全力协助八路军对日作战。龙战海醒悟，到医院探望平田，平田深受感动，再次向龙战海表示忏悔。欧阳教授亲自给队员们讲解有关毒气的知识和防护要领。八路军通过国际媒体，将日军在华使用毒气的

崇大宝在皇协军驻地门前一番花言巧语，骗得中队长王彪信任，随王彪一同来到家中为他老母治玻大宝巧舌如簧，口似悬河，与狗娃相互配合，终于拿到“经书”。他迅速浏览一一记下，临走不忘将王彪奚落一顿。崇大宝返回山货行，将“经书”内容默写出来交给侯振国，情报显示；“日军毒气专家即日乘专列前来保定”。面对突变情况，侯振国毅然决定率部劫持日军毒气专家，彻底断绝鬼子的研究工作。他迅速布置武工队分头行动。矶谷、石井保护日毒气专家高桥登上开往保定的专列。专列由日军和大和班重兵防守。龙战海等人跃上飞驰的列车，与车顶的鬼子展开激战。石井巡视车厢，叮嘱众人加强戒备。车顶的战斗惊动石井，他急率手下登上车顶与龙战海等人进行厮杀。侯振国杀死日军火车司机，控

武工队在途中的凉风寨暂时休息，侯振国叮嘱大家提高警惕、加强戒备。石井率队紧追而来，被哨兵发现，鸣枪示警。侯振国当即命令凤姑、大宝等人押着高桥向山里撤离，自己带龙战海等队员分头阻击敌人。他命大家利用地形和各类方式打击鬼子，战斗异常激烈。山间峡谷处，侯振国率众从高处利用满山的石块阻击日军，石井部下伤亡惨重。凤姑等人押着高桥撤退。高桥趁众人不备逃跑，狗娃在后紧紧追赶，追到一处悬崖，为保护高桥，狗娃奋不顾身，跌入峡谷牺牲。鸽子“狗蛋”见主人身亡，凌空高飞后俯冲而下撞崖殉主。铁头痛苦着上前厮打高桥，大宝夺过队员的枪欲打死高桥被凤姑拦下。石井等人攀崖抄了凤姑一众的后路，为掩护大家，二丫英勇牺牲。武工队陷入腹背受敌的境地。危急关头，正当凤姑等人准备携高桥跳崖之际，附近的八路军县大队

从小与二丫青梅竹马的泥鳅，呆傻一般从泥土中捡拾二丫的遗物，仰天长啸。杨司令亲率武工队全体队员隆重悼念牺牲的战友。侯振国来到关押高桥的房间，向他痛陈日军的侵略暴行，高桥不理不睬，顽固不化。深夜，泥鳅独自一人来到牺牲战友墓前，悲痛地倾述思念之情。满腔复仇怒火的泥鳅冲进高桥房中，欲杀死高桥，被龙战海奋力阻挡。高桥被八路军俘获，矶谷自感罪责严重，电请总部制裁。他情绪垂丧，嘱托石井继续努力完成“天使计划”，为帝国效忠。夜半，矶谷独自进到实验室，欲吸毒气自荆石井赶到，救下昏迷中的矶谷。经过抢救，矶谷脱离危险，石井跪倒在矶谷床前，向其诉说心中的哀愁。根据情报，杨司令命侯振国前往仙人堡侦察，摸清敌人将毒气实验室迁往仙人堡的具体情况。凤姑在溪边洗澡，恰巧被龙战海带铁头撞见，凤姑羞臊难当

侯振国侦察回来，向杨司令汇报，为进一步搞清日军毒气实验的种类和进展情况，他提议由欧阳教授出面做高桥的工作，进一步争取和感化高桥。二人交谈中，高桥仍然表现出军国主义思想，顽固不化。欧阳教授将一份《纽约时报》拿给高桥，上面登载着日本在国内研制毒气，毒气泄漏，致使日本国民伤亡的报道。受害者中就包括高桥的女儿饰演：高桥美子。高桥痛哭流涕、深受触动、深表忏悔。高桥将其研究的毒气配方交给欧阳教授，并向杨司令交待毒气样品已试制成功，已交位于仙人堡的毒气加工厂批量生产。日军准备由飞机将毒气弹投放到战场和中国城市，形势十分紧急。杨司令询问高桥可否能用炮火摧毁毒气加工厂，被高桥阻拦，声称毒气一旦泄漏，方圆上百公里将惨遭毁灭。分区经过慎重周密研究，决定先行捣毁日军大河坝机场，阻止敌空投毒气弹，并将该任务交由武工队

武工队的行动被日军发现，随即双方发生激战。埋伏在机场对面山上的军区炮兵猛烈向机场炮击，顿时火海一片。日军飞机、油库、毒气原料车间中弹爆炸，火光冲天。侯振国率武工队边打边撤，崇大宝为掩护凤姑，中弹牺牲。曹双亮驾驶大篷车冲出机常分区举行庆功表彰大会，为龙战海等人记功，大家深深怀念为胜利而英勇献身的泥鳅等武工队员。机场遭袭、高桥被劫持，并在报纸上发表文章，揭露日军研制使用毒气的罪证，矶谷愤恨难当，决定剖腹自荆石井百般劝阻，挥刀断矶谷小指以示自裁。杨司令召集武工队骨干，开会商议如何能端掉日军在仙人堡的毒气基地，彻底消灭他们的“天使计划”。与此同时，石井也在紧锣密鼓的制定方案，欲引诱龙战海等人到仙人堡打擂，一举歼灭。石井将自己的计划向龟田说明，遭到龟田的强烈反对。二人争执不下，

崇宅内，崇再德手捧儿子的《烈士证书》，听龙战海、刘奎、凤姑讲述大宝牺牲的经过，悲伤至极。当他知晓日军研制生产毒气，以及造成的惨剧后深感震惊，感慨儿子大宝的壮举，并将石井要求他们到仙人堡打擂的消息告知龙战海等人。杨司令再次召集侯振国、龙战海等武工队骨干研究，如何将计就计，一举摧毁敌“天使计划”。为此武工队特别安排高桥，向大家讲解各种毒气的防护知识，并加紧训练队员。誓师大会上，杨司令慷慨激昂，鼓励大家奋勇杀敌，并为武工队壮行。深夜，侯振国和龙战海来到崇府，求助崇再德联络保定各路民间好汉，一同配合行动。各路好汉齐聚崇府，纷纷表示全力配合八路军消灭日寇。武工队和保定各路好汉浩浩荡荡，通过日军的关卡赶奔仙人堡。石井得知华勇班即将到来，急命手下严阵以待。崇再德召集崇府上下，他慷慨

仙人堡内外戒备森严，石井率大和班严阵以待，准备迎战华勇班。侯振国率众人来到堡门前，石井见保定各路好汉也在其中，便狡猾地提出条件，要龙战海等人不能携带各类器械进堡，否则取消打擂。侯振国告大家答应石井的条件，见机行事、随机应变。经过日军严格盘查，武工队及众人进入仙人堡，来到竞技场刀山下。打擂开始，双方主力跃上刀山展开殊死对决。激战中，曹双亮中敌暗算英勇献身。经过一番巅峰较量，凤姑终于夺得银碗。石井气急败坏，下令埋伏在周围的日军开枪射击，企图消灭武工队，双方战在一处。接到武工队信号，八路军迅速向仙人堡外围守敌发起进攻。矶谷见大势已去，剖腹自荆侯振国带领队员向日军核心实验室突击。铁头带“大耳朵”也赶奔仙人堡参加战斗。恶毒的日军施放毒气企图阻止武工队进攻，侯振国急命大家采取防护